同力机械过会:今年IPO过关第245家 中原证券过3单证监会第十八届发行审核委员会2020年第148次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,江苏同力日升机械股份有限公司(简称“同力机械”)首发获通过。
这是今年过会的第245家企业(未含科创板)。
截至目前,今年科创板已过会143家企业。
加上科创板,这是今年过会的第388家企业。
同力机械本次发行的保荐机构为中原证券股份有限公司,保荐代表人为宋锴、樊犇。
这是中原证券今年保荐成功的第3单IPO项目。
此前,9月22日,中原证券保荐的河南百川畅银环保能源股份有限公司过会;昨日,中原证券共保荐两家公司过会,分别为上海太和水环境科技发展股份有限公司与同力机械。
同力机械主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售。
公司主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类,扶梯部件涵盖裙板、盖板、栏板、扶手回转、驱动总成、扶手导轨、梯路导轨;直梯部件涵盖导轨支架、曳引机支架、对重架、保护屏组件、缓冲器支架、轿厢上/下梁、直梁、轿顶/底、轿底托架;电梯金属材料系各电梯厂家定制化不锈钢材料等各类细分产品。
同力机械控股股东为李国平、李腊琴夫妇,实际控制人为李国平、李腊琴、李铮、李静。
李国平与李腊琴为夫妻关系,李铮、李静分别为李国平、李腊琴夫妇之子女。
截至招股说明书签署日,控股股东李国平持有公司45.09%股权,李腊琴持有公司32.38%股权,李铮、李静分别持有公司4.57%股权。
同时,李国平、李腊琴分别持有丹阳日升99.00%、1.00%股权,李国平持有丹阳合力13.75%的出资份额并任丹阳合力执行事务合伙人(普通合伙人)。
丹阳日升及丹阳合力为实际控制人一致行动人。
李国平、李腊琴、李铮、李静合计控制发行人95.24%表决权。
同力机械本次拟在上交所主板公开发行股票不超过4200万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。
本次发行未安排公司股东公开发售的股份。
同力机械拟募集资金7.83亿元,其中5.70亿元用于电扶梯部件生产建设项目,7300万元用于电扶梯部件研发中心建设项目,1.40亿元用于补充流动资金项目。
1、报告期内,发行人营业收入持续增加,其中前5大客户销售收入占比约80%,客户集中度较高。
请发行人代表说明:(1)主要客户相对集中是否具有行业普遍性,发行人对主要客户是否具有核心竞争能力,在客户稳定性和业务持续性方面是否存在重大风险;(2)报告期内营业收入持续增加的原因及合理性;房地产市场政策变化对发行人持续经营能力是否产生重大不利影响;(3)报告期内不同产品主要客户销售价格是否存在异常波动,主要产品销售价格变动是否对发行人生产经营产生重大不利影响;(4)发行人安全生产相关内控制度是否健全并有效执行,相关风险是否充分揭示。