最近麦肯锡又出了一份重磅宏观经济报告。
从标题开始就是满满的信息量——《快进中国:新冠疫情如何加快五大经济趋势》。
不是暂停,今日大盘厦门信达;不是逆转居然是快进?直到认真看完报告才搞清这个“快进”的深意。
麦肯锡不愧是麦肯锡它并没有停留在对宏观经济的表象分析上如果从GDP增速看在新冠疫情的阴影下显然全球没有哪个经济体能谈得上快进。
随着疫情的发展国际货币基金组织、世界银行一再调低2020年全球经济增速预期2月还是乐观的+3.3%4月直接掉到-3%在这个全球90%的国家地区都将进入GDP负增长的悲观预期中中国好歹还被认为有望实现1.2%的正增长。
虽然是矮子堆里拔高个但这绝对称不上是快进。
那麦肯锡说的“快进”到底是什么呢?原来它在对中国宏观经济的持续跟进和研究中发现:疫情让五个原本就存在的趋势出现了加速通过揭示这些影响宏观经济深层次的“快进”中国经济的未来之路也更加清晰。
其一数字化经济领域的数字化其实约等于电商化。
国家统计局的数据显示今年1~2月电子商务占社会消费品零售总额的比例为21.5%。
麦肯锡的报告显示今天这一比例已经快速上升至接近25%。
这进一步拉大了中国数字经济(电商)与其他国家的差距。
(见今日大盘走势分析图1)电商占比之所以能在短短几个月间提升这么快与过去被认为很难电商化的板块也开始触电有关。
最典型的例子是线上问诊和线上卖房的爆发。
618期间京东和苏宁都正式上线房产板块直播卖房开始成为可能。
报告显示这两个板股市大盘指数今日块都是在一两个月

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间经历了几十倍的爆发式增长。
(见图2)除了B2C零售的电商化加速B2B的电商化也不容小觑。
居家办公需求火了钉钉、企业微信虚拟拜访客户需求火了销售易、纷享销客等销售管理软件。
而且可以预见在5G的推动下这些远程数字化办公和互动工具会进一步加快普及。
股票基础知识里提供了一个有趣的背景信息。
尽管遭遇新冠疫情,但中国电信企业2020年的5G发展目标保持不变。
在大盘总体放缓的情况下为什么5G目标保持不变?就是因为数字化的加速弥补了放缓的部分。
其二全球依存度降低麦肯锡的跟踪研究表明过去10年中国经济的增长动力更多已转向国内——消费市场的快速扩张、供应链的本地化程度加深以及对创新的高度重视成为拉动中国经济增长的主要动力。
因此中国在人力、资本和技术方面对世界其他地方的相对依存度有所降低。
这里面也隐含着机会即国内市场、技术和资本的重要性提升。