背靠复旦大学 这家“芯”企闯关科创板 近九成净利来自补助3月31日,一家背景雄厚的“芯”企业即将接受科创板上市委的审核,这家企业就是——上海复旦微电子集团股份有限公司(下称“复旦微”)。
复旦微此次IPO拟发行股份不超过 12255万股,占发行后总股本比例不超过15%,由中信建投和长城证券担任今日大盘总结保荐机构。
公司拟募集资金6亿元,其中3亿元用于可编程片上系统芯片研发及产业化项目,3亿元用于发展与科技储备资金。
IPO日报注意到,作为国内集成电路设计行业的第一家上市企业,公司已经在港股上市21年,但却没能实现“独立自强”。
目前政府补助仍是公司利润的大头,占比甚至曾接近九成,且近年业绩连续下降、毛利率也出现下滑。
资料显示,复旦微是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案的专业公司。
公司产品线门类丰富,包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、 FPGA 芯片和集成电路测试服务等。
复旦微于2000年8月在港交所上市,证券简称为“上海复旦”(01385.HK),是国内集成电路设计行业第一家上市企业。
招股书显示,复旦微的股权较为分散,无控股股东及实际控制人。
截至招股书签署日,复旦微的前两大股东分别为复旦复控和复旦高技术,分别持有公司 15.78%和 15.37%的股份。
第一大股东复旦复控的实控人为上海市国资委,第二大股东复旦高技术的实控人为教育部。
值得一提的是,复旦复控和复旦高技术的间接股东中都出现了复旦大学的影子,如复旦高技术就是教育部通过100%持股复旦大学来控制,而复旦高技术是复旦大学的孙公司。
值得注意的是,复旦微获得了比重超过六成的政府补助。
2017年至2019年以及2020年上半年(下称“报告期”),公司的政府补助、税收返还、个税手续费返还合计金额分别为9103.33万元、12551.88万元、10952.77万元和5130.04万元,报告期内累计超过3.77亿元。
除 2019 年复旦微的营业利润及净利润为负数外,2017 年、2018 年及 2020 年1-6 月,公司计入当期损益的政府补助金额占当期净利润的比重分别为 39.97%、89.4%和 65.88%,占比报告期内最高接近九成,对公司经营业绩影响较大。
IPO日报查看复旦微在港股披露的年报,2012年-2016年,上海复旦获得研究活动之政府补助和其他政府补助收入,合计金额分别约为9162.4万元、8708.1万元、配资3218171万元、7247.4万元、1.07亿元,累计补助超过4.4亿元。
与此同时,复旦微目前董高监中的董事长、总经理、副总微交易鑫东财股票配资经理、总工程师均毕业于复旦大学,是正宗的复旦系校友。
其中,董事长蒋国兴毕业于复旦大学计算数学专业,是教授级高级工程师,目前持有公司1.04%的股份。